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美联储利率决议来袭,黄金多头能否逆袭?

时间:2021-04-29 09:31:48 来源:亚汇网 在线客服

【全球速览】

1美国宣布戴口罩规定松绑

美国卫生监管机关和总统拜登表示,接受完整疫苗注射的民众能够不必配戴口罩、安全地从事步行与健行这类户外活动,但在要求戴口罩的公共场所则应继续佩戴,同时也呼吁尚还没接种疫苗者赶快接种。目前美国已有近30%的人完成了疫苗接种,据美国疾病控制和预防中心数据,截至本周一,大约有9580万美国人进行了完全疫苗接种,同时超过1.4亿美国人已接种了至少一剂新冠疫苗。

2法国拟从5月开始逐步“解封”

法国当地时间4月27日下午,法国总统马克龙与十几位法国市长举行会议,就即将进行的分步“解封”进行详细讨论。按照当前计划,5月3日将首先解除出行限制,并重新开放初中和高中;5月中旬重新开放餐饮机构露天平台;5月底到6月初重新开放一些餐饮机构室内待客。

3伦铜三连阳冲向1万美元

伦敦基础金属期货周二除伦铝外均继续上涨,伦铜连涨三日,盘中涨破9960美元,逼近历史高位。有评论认为,近期推升铜价的因素有,全球经济复苏和推动绿色能源革命的前景、中国进入需求旺季、美元走软,以及全球最大铜出口国智利的供应风险。智利的矿业工会威胁,如果政府继续阻止国民提前提取更多养老金,工会将会采取抗议行动。目前,智利港口的工人已经呼吁举行大罢工。

【行情回顾】

10年期美债收益率升破1.6%。经过周一两场喜忧参半的美债标售之后,美国财政部在周二美股午盘时段,继续标售620亿美元7年期美国国债。得益于供需形势好转的预期以及月末的需求,7年期美债的标售结果显示需求稳健。得标利率为1.306%,创下去年1月以来最高水平。而认购倍数为2.314倍,创下去年12月以来新高。

10年期美债收益率曾在标售结果公布之后短线回落,跌到1.6%下方。但令人意外的是,二级市场的美债收益率并没有持续下行,总体依然震荡上行,中长期美债收益率升幅明显。美股收盘时段,10年期美债收益率升破1.63%。

这可能表明在另外两件大事来临之前,投资者依然保持谨慎。就美债市场而言,本周最为关键的一个交易日无疑是本周三。拜登增税计划细节和美联储利率决议间的“碰撞”,料将令债市交投掀起一个高潮。

据当地媒体报道,美国总统拜登周三将在公布“美国家庭计划”的同时,正式披露加税计划,希望将美国富人在收入、投资等方面的税率提高至四十多年以来最高。有分析称,共和党议员很可能会集体反对加税,白宫说不定还会遇到民主党议员的挑战。高盛预计,美国国会只会通过缩减版本的增税法案,长期资本收益税最有可能上调到的税率为28%,而不是43.4%。而且,新税率不太可能应用于5月前已实现的收益,并且上调措施更有可能在2022年1月1日才生效。

另外,拜登的基建计划也是困难重重。共和党的一名参议员周二表示,由美国国会两党议员组成的一个小组,正在起草取代拜登总统2.3万亿美元基建计划的方案,该方案的规模约缩小一半。

美元指数维稳于91关口附近。接着来关注一下美元指数。美指日内基本持稳于91关口附近。在美联储利率决议之前,外汇交易基本低迷。

欧元微幅上涨。欧系货币的涨幅也不大,欧元兑美元日内微幅上涨。法国计划从5月开始逐步解封。为了刺激经济复苏,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟将实施7500亿欧元的经济复苏计划。关于最低税率的讨论。法国和德国支持美国关于对跨国公司实施21%最低税率的提议。不过,一些较小的欧洲国家不愿意接受该计划。

英镑区间震荡。再来看看英镑。英镑兑美元主要在1.3860-1.3930区间窄幅震荡,日内小幅上涨。

美日逼近109关口。日元方面,美元兑日元日内震荡上扬,目前逼近109关口。

黄金跌破1770美元关口。贵金属方面,黄金昨天在1780美元附近窄幅震荡。不过,到了今天早上,黄金冲破横盘区间,跌破1770美元关口。

白银大幅承压。同样地,白银今天早上也大幅承压,目前交投于26美元附近。

美油震荡上扬。最后,来看看油市。美油日内震荡上扬。利多方面,尽管印度的新冠疫情肆虐,但是全球石油需求正在从疫情中复苏。在此背景之下,周二举行的欧佩克+联合部长级监督委员会建议维持产量政策不变,也就是5月至7月欧佩克+产油国联盟将逐渐增产200万桶每天。同时,该部长级监督委员会决定,原定于本周三举行的全体部长级会议不再召开,欧佩克+下一次部长级会议将于6月初举行。

此外,沙特油轮在红海遭遇袭击,也支撑了油价。而美国4月份消费者信心指数攀升至疫情爆发以来最高点,也增加了人们的乐观情绪。除此之外,法国计划和美国商讨恢复通航,也利多原油。

利空方面,美国API原油库存增加431.9万桶、美伊谈判加速进程、印度疫情等等。除了关注这些事件的后续发展之外,我们还可以留意晚间的EIA数据。

【风险预警】

黄金丨若美联储“放鸽” 金价恐冲至1850

有分析师认为,本周金价关键在于美联储会议结果。如果美联储表示,尽管经济数据非常强劲,并且乐观地认为经济将在6月之前重新开放,美联储暂时不会缩减购债规模,那么金价将会进一步上升。此外,如果美联储能够让市场相信经济离完全复苏还很遥远,金价本周可能会轻松冲至1850美元。然而,如果黄金多头对美联储会议感到失望,金价跌破1746美元,金价可能会在一段时间之内盘整,直到美元空头情绪坚定之后才会回归。

日元丨若美债收益率续涨 美日将升至107-112

澳大利亚国民银行认为,美元兑日元的公允价值在108附近,预计未来几个月美日将在105-110区间波动。如果10年期美债收益率再次上涨,预计今年下半年美日将会逐渐走向107-112区间。该行预计,美债收益率在经历一段时间的盘整之后,随着全球宏观经济的进一步改善,年底将会收于2.25%。

加元丨加元走势脆弱 建议逢低做多美加

道明证券表示,加元因其石油货币属性而处于超卖状态,而且加元仓位过于拥挤,加元走势变得脆弱,容易受到全球环境的影响。虽然美元兑加元明年可能跌至1.20,但是短期之内不太可能。近期,加元的表现应该会继续优于英镑和欧元等欧洲货币,但是不太可能在当前水平出现新的突破。因此,该行倾向于逢低做多美加,美加可能会涨至1.26。目前,加拿大央行已经变得鹰派,这给加元带来了提振。不过,交易者在等待加拿大央行在未来几个月是否会贯彻其前瞻性指引。

【重点前瞻】

22:30美国至4月23日当周EIA原油库存:料增加

首先,来关注美国原油库存。上周公布的库存数据增加59.4万桶。今天早上,API原油库存已经公布,增加了431.9万桶,远超市场预期。金融博客零对冲评论称,目前虽然印度疫情的担忧仍然存在,但是许多人对世界其他地区的复苏仍有信心。

根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能增加。

即便如此,还是需要留意当前市场预期,美国至4月23日当周EIA原油库存或增加37.5万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

此前欧佩克+表示,取消今天举行部长级会议,并对当前的减产计划抱有信心。昨晚,俄罗斯副总理诺瓦克表示,欧佩克+表示将在5月至7月增加石油产量。并且表示,石油需求正在复苏,2021年的原油需求量预计将增加到600万桶每天,希望油价能在年底前保持稳定。

周四02:00美联储FOMC公布利率决议:料按兵不动

接着,来看看美联储即将公布的利率决议。多数投资者预计,经济前景将会有所改善,政策方面不会有什么新变化。然而,一旦美联储透露考虑缩减特别时期的措施,政策预期可能会有所转向。

安联首席经济顾问指出,尽管美联储官员在上次会议中,已经大幅上调了经济增长预期。但是最近一系列靓丽的经济数据公布之后,该联储可能再次上调2021年的经济预期。然而,就算经济前景进一步改善,美联储也不太可能改变政策指引。

综合来看,美联储可能维持现有政策,并且表示如果经济出现下行风险,愿意采取更多措施来补救,并将通胀和其他过热风险视为暂时的。

另外,如果美联储承认经济潜在势头强劲,意味着它的立场趋于鹰派,这可能支撑美元重新上行。

周四02:30美联储主席鲍威尔召开发布会:或老调重弹

随后,美联储主席鲍威尔将会召开发布会。尽管从不少经济数据看来,美国经济复苏状况在变好,但是不少分析师认为,鲍威尔依然会老调重弹,对复苏保持谨慎乐观态度。

鲍威尔可能强调,劳动力市场的巨大缺口仍将存在。美联储希望看到“实际”进展,然后才会开始讨论取消超常规支持力度的问题。鲍威尔将坚持美联储的超宽松立场,这将对美债收益率和美元构成压力。

荷兰银行表示,该行预测,直到2021年第三季度末,美联储的对外沟通内容才可能在一定程度上出现较大的变化。而美联储对外沟通次数的增多,可能表明,即使是在强劲复苏和通胀预期上升的情况下,该联储将在未来一段时间继续全力支持经济。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00德国5月Gfk消费者信心指数:前值-6.2,预测值-3.5。

14:00英国4月Nationwide房价指数月率:前值-0.2%,预测值0.5%。

16:00瑞士4月ZEW投资者信心指数:前值66.7。

20:30加拿大2月零售销售月率:前值-1.1%,预测值4%。

22:00欧洲央行行长拉加德发表讲话。


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